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2022年中国工业硅产能占全球总产能比重超过80%

来源:中国光伏行业协会

2022年全球工业硅产业呈现出高速发展趋势,中国、巴西、美国等国家为主要的生产地,其中我国占据绝对优势地位。2022年全球总产能增长主要由我国贡献,而国内产能增加主要为部分闲置产能重新投产以及新增产能的投入。多晶硅、有机硅和铝合金领域对工业硅的需求较大,多晶硅已超越有机硅成为下游第一消费流向,因海外需求萎缩,出口量出现较大幅度减少。展望2023年,随着全球能源革命的推进和中国能源结构改革目标的实施,工业硅产业将呈现供需双增趋势,“一体化”产能带来较明显的供应提升,而全球光伏市场的快速增长将为工业硅提供稳定的需求增长点。

(一)2022年全球工业硅产业发展情况

2022年全球工业硅产能合计约为778.3万吨,同比增长15.46%,总产能同比有所增加。

从产能分布看,中国、巴西、美国、挪威、法国、俄罗斯以及德国是全球主要的工业硅产地,2022年前10大生产国产能占全球总产能比重为96.08%。在这其中,中国的工业硅产能又占据绝对优势,2022年中国工业硅产能占全球总产能比重为81.05%。

从产能变化来看,2022年全球工业硅产能变化主要由中国贡献,由于工业硅市场行情整体较好,部分闲置产能重新投产,叠加部分新增产能投产,合计新增产能约102.7万吨。另外马来西亚因生产成本相对较低,有少量新增产能出现。

(二)2022年我国工业硅产业发展情况

2022年,我国工业硅总产能达630.8万吨,同比增加19.45%,产量约327.3万吨,同比增加17.60%。由于2022年工业硅市场行情整体较好,部分闲置产能重新投产,叠加部分新增产能投产,导致国内总产能有较大幅度增长。同时厂家生产积极性较高,尤其上半年枯水期,西南地区开工率保持相对高位,尽管下半年因电力短缺以及疫情影响,全年工业硅产量依然有较大幅度增加。

工业硅下游需求中,多晶硅、有机硅以及铝合金领域对工业硅消耗较大。其中,2022年,多晶硅消耗工业硅达到100.4万吨,超越有机硅成为第一消费领域,占比39%,较2021年上升9个百分点;有机硅消耗工业硅92.4万吨,占比36%,下降2个百分点;铝合金消耗工业硅60万吨,占比23%,下降4个百分点。

出口方面,2022年我国工业硅出口量共计63.89万吨,同比减少17.86%,海外需求整体有较大的萎靡。一方面2022年3月开始,美联储进入加息周期,海外制造业经济景气度明显下滑,经济总需求有所萎缩;另一方面,2022年上半年受2021年第四季度金属硅高价影响,出口量减少,而2022下半年受日本电价高位以及欧洲能源危机影响,冶炼行业整体较为低迷。同时,从中长期看,在《巴黎气候协定》的制约下,工业硅需求正从发达国家持续向发展中国家转移,目前德国、英国、荷兰等欧洲工业大国对于工业硅的需求在日益降低。

(三)2023年工业硅产业发展展望

当前,随着全球能源革命持续推进,新能源越来越受到各国政府的重视。美国、日本和欧盟等发达经济体均明确提出了新能源发展的规划路径,而我国更是提出了能源结构改革的明确目标。

展望2023年,工业硅产业将呈现供需双增趋势。从供应端来看,年内新增“一体化”产能项目超100万吨,工业硅产能规模有望延续扩大趋势。例如,合盛硅业40万吨、东方希望20万吨、特变电工20万吨、新疆其亚20万吨等。从需求端来看,在国内稳增长的政策下,经济有望得到修复,有机硅、铝合金产量或将维持稳步增长。随着光伏新增装机容量继续保持较快增速,年内多晶硅规划项目同样超100万吨产能,将给工业硅带来稳定的需求增长点。