来源：中国光伏行业协会

2022年全球工业硅产业呈现出高速发展趋势，中国、巴西、美国等国家为主要的生产地，其中我国占据绝对优势地位。2022年全球总产能增长主要由我国贡献，而国内产能增加主要为部分闲置产能重新投产以及新增产能的投入。多晶硅、有机硅和铝合金领域对工业硅的需求较大，多晶硅已超越有机硅成为下游第一消费流向，因海外需求萎缩，出口量出现较大幅度减少。展望2023年，随着全球能源革命的推进和中国能源结构改革目标的实施，工业硅产业将呈现供需双增趋势，“一体化”产能带来较明显的供应提升，而全球光伏市场的快速增长将为工业硅提供稳定的需求增长点。

（一）2022年全球工业硅产业发展情况

2022年全球工业硅产能合计约为778.3万吨，同比增长15.46%，总产能同比有所增加。

从产能分布看，中国、巴西、美国、挪威、法国、俄罗斯以及德国是全球主要的工业硅产地，2022年前10大生产国产能占全球总产能比重为96.08%。在这其中，中国的工业硅产能又占据绝对优势，2022年中国工业硅产能占全球总产能比重为81.05%。

从产能变化来看，2022年全球工业硅产能变化主要由中国贡献，由于工业硅市场行情整体较好，部分闲置产能重新投产，叠加部分新增产能投产，合计新增产能约102.7万吨。另外马来西亚因生产成本相对较低，有少量新增产能出现。

（二）2022年我国工业硅产业发展情况

2022年，我国工业硅总产能达630.8万吨，同比增加19.45%，产量约327.3万吨，同比增加17.60%。由于2022年工业硅市场行情整体较好，部分闲置产能重新投产，叠加部分新增产能投产，导致国内总产能有较大幅度增长。同时厂家生产积极性较高，尤其上半年枯水期，西南地区开工率保持相对高位，尽管下半年因电力短缺以及疫情影响，全年工业硅产量依然有较大幅度增加。

工业硅下游需求中，多晶硅、有机硅以及铝合金领域对工业硅消耗较大。其中，2022年，多晶硅消耗工业硅达到100.4万吨，超越有机硅成为第一消费领域，占比39%，较2021年上升9个百分点；有机硅消耗工业硅92.4万吨，占比36%，下降2个百分点；铝合金消耗工业硅60万吨，占比23%，下降4个百分点。

出口方面，2022年我国工业硅出口量共计63.89万吨，同比减少17.86%，海外需求整体有较大的萎靡。一方面2022年3月开始，美联储进入加息周期，海外制造业经济景气度明显下滑，经济总需求有所萎缩；另一方面，2022年上半年受2021年第四季度金属硅高价影响，出口量减少，而2022下半年受日本电价高位以及欧洲能源危机影响，冶炼行业整体较为低迷。同时，从中长期看，在《巴黎气候协定》的制约下，工业硅需求正从发达国家持续向发展中国家转移，目前德国、英国、荷兰等欧洲工业大国对于工业硅的需求在日益降低。

（三）2023年工业硅产业发展展望

当前，随着全球能源革命持续推进，新能源越来越受到各国政府的重视。美国、日本和欧盟等发达经济体均明确提出了新能源发展的规划路径，而我国更是提出了能源结构改革的明确目标。

展望2023年，工业硅产业将呈现供需双增趋势。从供应端来看，年内新增“一体化”产能项目超100万吨，工业硅产能规模有望延续扩大趋势。例如，合盛硅业40万吨、东方希望20万吨、特变电工20万吨、新疆其亚20万吨等。从需求端来看，在国内稳增长的政策下，经济有望得到修复，有机硅、铝合金产量或将维持稳步增长。随着光伏新增装机容量继续保持较快增速，年内多晶硅规划项目同样超100万吨产能，将给工业硅带来稳定的需求增长点。